Come Gestire le Richieste di Rimborso

Cosa fa	Traccia, scarica ed esporta le richieste di rimborso da parte dei clienti con saldo residuo nel portafoglio.
Disponibile per	Utenti con accesso ai rimborsi.
Dove trovarlo	Cashless → Panoramica → [nome portafoglio] → scheda Richieste di rimborso
Quando usarlo	L’evento è terminato e i clienti richiedono rimborsi per il saldo non utilizzato.

Prima di iniziare

Questa scheda appare solo se hai accesso ai rimborsi. I clienti con saldo residuo possono richiedere un rimborso; qui puoi tracciare ed esportare tali richieste.

Le schede di riepilogo mostrano Richieste totali, Rimborsati, In sospeso e Scartati.

1. Apri il tuo portafoglio e clicca sulla scheda Richieste di rimborso.
2. Ogni riga mostra Utente, Braccialetto, Tipo di account, Richiesto, Stato e Rimborsato.
3. Usa Cerca per nome o braccialetto, oppure clicca su Filtri per filtrare per Stato (In sospeso, Rimborsati o Scartati).

La scheda Richieste di rimborso, con schede di riepilogo per Richieste totali, Rimborsati, In sospeso e Scartati.

4. Clicca su una riga per aprire il pannello Dettaglio richiesta di rimborso: Utente, Braccialetto, Tipo di account, Account (mascherato), SWIFT, Importo, Richiesto, Rimborsato e Stato.

[Screenshot: Il pannello Dettaglio richiesta di rimborso, che mostra Utente, Braccialetto, Tipo di account, Account (mascherato), SWIFT, Importo, Richiesto, Rimborsato e Stato.]

Scarica la lista che stai visualizzando

Clicca su Scarica CSV per scaricare l’intera lista delle richieste che corrispondono alla tua ricerca e ai filtri attivi — tutte le pagine, non solo le righe visualizzate. Il file include il nome di ogni cliente, la data della richiesta, lo stato, il codice del braccialetto e l’importo da rimborsare. Usalo per il monitoraggio quotidiano in qualsiasi momento.

I controlli Filtri, Scarica CSV ed Esporta rimborsi.

Esporta i rimborsi per l’elaborazione

Clicca su Esporta rimborsi per generare il file completo dei rimborsi. Vedrai il messaggio “L’esportazione dei rimborsi è in corso e ti sarà inviata via email.” — controlla la tua casella di posta.

Nota

Esporta rimborsi rimane disabilitato finché il periodo di rimborso del portafoglio non è terminato (Rimborso termina il nella scheda Configurazione) e c’è almeno una richiesta. Se vedi “I rimborsi possono essere esportati solo una volta terminato l’evento.”, attendi la fine del periodo di rimborso.

Nota

Se vedi “La configurazione Cashless non è impostata per questo portafoglio virtuale. Impostala prima di esportare.”, imposta prima l’ID configurazione Cashless nella scheda Configurazione.

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